Een koppeling met Moneybird is in enkele stappen geregeld.
Authenticeer eerst door op de knop Verbinden te klikken. Er opent een scherm van Moneybird waar je kan inloggen. Gebruik hiervoor de login gegevens van je Moneybird account. Als je in een andere pagina al een verbinding hebt gemaakt kan je ook op Bestaande koppeling gebruiken klikken en de bestaande verbinding hergebruiken.
Vervolgens kies je voor de juiste Workflow. Je kan bijvoorbeeld een nieuwe workflow maken voor orders vanuit Peggy Pay met een aangepaste mail. Of geen email omdat Peggy Pay al een mail verstuurt.
Als laatst kies je voor de juiste Categorie/grootboekrekening. Alle transacties worden geboekt in deze categorie.
