Peggy Pay kennisbank - Betalingen

Terug naar overzicht

Automatisch facturen sturen

Geschreven door Wim - {$BlogTitle}
Geschreven door: Wim
Datum: Zaterdag 18 juli 2020

Selecteer het genoemde blok (Betalingen-blok) in je pagina aan de linker kant. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld het Tegels-blok.

Betalingen-blok 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Factuur

Met Peggy Pay kan je automatisch een factuur meesturen bij de bevestigingsmail. Vink hiervoor de optie Stuur een factuur mee met de e-mail. Er zullen meteen meer opties en tabs verschijnen waar je de factuur ten dele kan opmaken.

Basisinstellingen voor het factuur opmaken
Basisinstellingen voor het factuur opmaken

In het eerste scherm kan je direct één van de twee templates kiezen, waarbij het enige verschil de positie van je eigen naam + logo is. Klik op de knop Voorbeeld om een voorbeeld te tonen. Let op: er moet voor een voorbeeld minstens 1 aanmelding zijn, dit kan ook een testaanmelding zijn. Ook geef je hier de bestandsnaam op van de bijlage in de email en upload je jouw logo.

Naw gegevens

Selecteer het genoemde blok (Betalingen-blok) in je pagina aan de linker kant. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld het Tegels-blok.

Betalingen-blok 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Factuur 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Adres

Hier kan je het de NAW-gegevens van de afzender invullen voor op het factuur, doorgaans zijn dat je eigen gegevens. Vink Gebruiken aan onder de kop Jouw adres en vul de gegevens in, zoals bedrijfsnaam en het adres.

Eigen adres en andere gegevens invullen voor het factuur
Eigen adres en andere gegevens invullen voor het factuur

Wil je extra informatie / velden kwijt boven of onder je adresgegevens, zoals telefoon, email of andere zaken, gebruik dan de Aanvullende / extra regels om regels aan te maken. Bij Item vul je in wat voor informatie het is, bijvoorbeeld "Email" of "Telefoonnummer". Bij Waarde vul je de informatie zelf in, bijvoorbeeld "email@domain.nl" of "0612345678".

Extra velden toevoegen op het factuur
Extra velden toevoegen op het factuur

Dit komt dan op deze manier op het factuur:

Voorbeeld extra velden en logo op het factuur
Voorbeeld extra velden en logo op het factuur

Klantgegevens koppelen

Selecteer het genoemde blok (Betalingen-blok) in je pagina aan de linker kant. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld het Tegels-blok.

Betalingen-blok 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Factuur 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Adres

De klantgegevens

Als je de klant ook een naam en/of adres laat invullen, kan je die gegevens ook op het factuur plaatsen. Vink Gebruiken aan onder de kop Klant adres. De velden die je hier ziet zijn zogenaamde target-velden, te herkennen aan deze knop achter de velden:  . Als je ze aanklikt kies je een blok uit je pagina. De waarde die de klant invult zal gebruikt worden voor de instelling. Bijvoorbeeld, als je een tekstveld voor bedrijfsnaam hebt, klik je op het veld Bedrijfsnaam of de   target knop, en selecteer je het blok Bedrijfsnaam in jouw pagina. Dit geldt voor alle velden onder klant adres, zoals het adres of de extra regels.

De gegevens van de klant op het factuur
De gegevens van de klant op het factuur

Selecteer het veld bedrijfsnaam in je pagina
Selecteer het veld bedrijfsnaam in je pagina

Het adres kan je op dezelfde manier makkelijk koppelen als je een Adres-blok gebruikt in je pagina. En ook hier heb je extra regels. Als je bijvoorbeeld een telefoonnummer laat invoeren, dan kan je die tonen op het factuur.

Labels en standaard teksten

Selecteer het genoemde blok (Betalingen-blok) in je pagina aan de linker kant. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld het Tegels-blok.

Betalingen-blok 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Factuur 

Rechts bevinden zich vertikaal de tabs voor de instellingen. In de afbeelding hieronder staat als voorbeeld de tab Algemeen.

Teksten

Alle standaard teksten op het factuur zijn hier wijzigen. Dit kan nuttig zijn als je bijvoorbeeld een andere taal wilt, of bepaalde teksten minder algemeen wilt maken. Let op dat je hoofdlettergebruik overneemt.

Verder lezen? Gespreid betalen