Peggy Pay kennisbank - Betalingen

Facturen sturen

Geschreven door: Ruben
Datum: Zaterdag 18 juli 2020

Betalingen-blok Factuur

Met Peggy Pay kan je automatisch een factuur meesturen bij de bevestigingsmail. Vink hiervoor de optie Stuur een factuur mee met de e-mail. Er zullen meteen meer opties en tabs verschijnen waar je de factuur ten dele kan opmaken.

In het eerste scherm kan je direct één van de twee templates kiezen, waarbij het enige verschil de positie van je eigen naam + logo is. Klik op de knop Voorbeeld om een voorbeeld te tonen. Let op: er moet voor een voorbeeld minstens 1 aanmelding zijn, dit kan ook een testaanmelding zijn. Ook geef je hier de bestandsnaam op van de bijlage in de email en upload je jouw logo.

Let wel, het is in feite geen factuur maar een kassabon / bestelbon: het bevat geen factuurnummer. Een echt factuur stuur je vanuit je eigen boekhouding. Heb je je boekhouding in Moneybird, dan is een koppeling hiermee zeer eenvoudig te koppelen.

Naw gegevens

Betalingen-blok Factuur Adres

Hier kan je het de NAW-gegevens van de afzender invullen voor op het factuur, doorgaans zijn dat je eigen gegevens. Vink Gebruiken aan onder de kop Jouw adres en vul de gegevens in, zoals bedrijfsnaam en het adres.

Wil je extra informatie / velden kwijt boven of onder je adresgegevens, zoals telefoon, email of andere zaken, gebruik dan de Aanvullende / extra regels om regels aan te maken. Bij Item vul je in wat voor informatie het is, bijvoorbeeld "Email" of "Telefoonnummer". Bij Waarde vul je de informatie zelf in, bijvoorbeeld "email@domain.nl" of "0612345678".

Dit komt dan op deze manier op het factuur:

De klantgegevens

Als je de klant ook een naam en/of adres laat invullen, kan je die gegevens ook op het factuur plaatsen. Vink Gebruiken aan onder de kop Klant adres. De velden die je hier ziet zijn zogenaamde target-velden, te herkennen aan deze knop achter de velden:  . Als je ze aanklikt kies je een blok uit je pagina. De waarde die de klant invult zal gebruikt worden voor de instelling. Bijvoorbeeld, als je een tekstveld voor bedrijfsnaam hebt, klik je op het veld Bedrijfsnaam of de   target knop, en selecteer je het blok Bedrijfsnaam in jouw pagina. Dit geldt voor alle velden onder klant adres, zoals het adres of de extra regels.

Het adres kan je op dezelfde manier makkelijk koppelen als je een Adres-blok gebruikt in je pagina. En ook hier heb je extra regels. Als je bijvoorbeeld een telefoonnummer laat invoeren, dan kan je die tonen op het factuur.

Labels en standaard teksten

Betalingen-blok Factuur Teksten

Alle standaard teksten op het factuur zijn hier wijzigen. Dit kan nuttig zijn als je bijvoorbeeld een andere taal wilt, of bepaalde teksten minder algemeen wilt maken. Let op dat je hoofdlettergebruik overneemt.

Verder lezen? Abonnementen